靠着押注特斯拉,美国金融界诞生“女巴菲特”

靠着重押特斯拉大赚,凯萨琳.伍德成为美国金融界的女巴菲特,女股神。

她的投资清单,顿时成为全球投资人争相研究的发财秘笈。

她是最支持马斯克的方舟投资(ARK Invest)执行长凯萨琳.伍德(Catherine Wood)。


神准预测特斯拉

凯萨琳在今年2月5日,公布令人震惊的研究报告,认为特斯拉在2024年,预期每股股价7000美元(去年12月底收盘418.2美元),保守估计1500美元、中位数估算2700美元、乐观估计更可冲至1万5000美元。


凯萨琳认为,2019年营业额245.8亿美元的特斯拉,到了2024年,将成为年营业收入2千亿美元、销量3百万辆的霸主。


凯萨琳年初的研究报告,当时让一般投资大众瞠目结舌,如今看来神准!

她的”保守估计“每股1500美元,在7月初就已突破。特斯拉股价在8月31日,一股分拆为五股,分拆前一度来到每股2318.49美元历史天价。


被封“女股神”

凯萨琳的方舟投资旗舰基金,重押特斯拉,短短5个月基金净值翻倍,她名利双收,被财经媒体戴上”女股神“的后冠。


”女股神“名号当然需要反覆验证,而且明显是冲着”股神巴菲特“而来,挑战巴菲特,胆识要超强,八字和人生命运得够硬。


凯萨琳今年64岁,从1977年就读南加大经济系时,就担任资本集团研究员起算,已累积43年投资经验。


她的经历很简单、透明,在投资基金Jennison Associates18年,从研究员一直做到首席经济师、基金经理人;

1998年到2001年的千禧年泡沫时期,凯萨琳跳槽对冲基金Tupelo Capital Services。

网络泡沫破灭后,她担任跨国资产管理公司联博的投资长12年,2014年自立门户,高举”破坏式创新“的旗帜,创设方舟投资。

掌舵基金,获得追捧


以管理资产规模来看,凯萨琳的方舟投资与巴菲特的伯克夏尔,完全不在同一等级,伯克夏尔股票与现金加总超过5千亿美元,而凯萨琳的旗舰ETF基金ARKK,公司官网公布的6月底净资产是48亿美元,即使历经7、8月特斯拉暴涨,9月18日的基金净值约85亿美元。

基金规模仅仅是巴菲特的1.7%!


方舟投资总共有五支投资主题不同的主动型ETF基金、两支被动型ETF基金。


除了旗舰ARKK,锁定”未来网络世界“的云计算、大数据、电商基金ARKW略低于25亿美元(以下均为9月18日收盘数值);

锁定”生物科技股“的ARKG净值约21亿美元;

以”自动驾驶与机器人“为投资主题的ARKQ,净值在过去2个月几乎翻倍,却只有6亿美元;

以”金融科技“为投资主轴的ARKF约6亿美元;

两支被动型ETF为以3D打印为主轴的PRNT、专注在以色列新创科技公司的IZRL,加总净值不到1亿美元。


换言之,即使押宝1年暴涨8倍的大彩票股特斯拉,方舟投资管理的资产规模,仍不到150亿美元,这对才成立第7年的资产管理公司来说,是不得了的成就,但要用投资”规模“,来挑战股神巴菲特地位,凯萨琳还有很长的路要走。

但是,绝不能因规模而小看方舟投资的杀伤力,凯萨琳最令人瞩目的,是将”破坏式创新“、”长期投资“与”上市股票“连结的投资理念。


方舟投资官网首页写着”我们坚持破坏式创新投资“(We Invest Solely In Disruptive Innovation)、”帮助在上市股票寻找长期收益的投资者“(For investors seeking long-term growth in the public markets)。

过去在破坏式创新的领域,主角是新创公司与私募基金,追求短期倍数增长;但是凯萨琳认为,破坏式创新已经成为人类经济活动的主轴,像亚马逊、特斯拉,藉由不断引进颠覆性的创新商业模型,改变人类经济架构,因此投资界,也必须产生像ARKK这样的破坏式创新基金,她要颠覆传统投资哲学,也包括一生谨守”价值投资“的老股神巴菲特。

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主讲嘉宾:

顾明喆

• 拥有10余年的国际和国内期货股票市场的投资经验

• 善于发现和把握基本面和技术面共振的大行情

• 精准把握了2018年12月、2020年3月美股下跌大行情,实盘提前公开进出场点位

• 2018年获得交易大师期货实盘比赛(外盘)第二名

• 多家知名财经媒体演讲嘉宾专栏作者,和讯网期货实盘秀优秀嘉宾,多次公开展示实盘交易。

• 担任多家期货公司讲师和顾问,曾担任2家私募基金公司投资/交易总监。线上线下累计听课学员数千人,与CME(芝加哥商业交易所)合作作为嘉宾讲师主讲多期线下投资教育课程

• 培养出多位职业交易员,并组建交易团队,曾经带领团队管理上亿资金​

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